订单新增

小二发表于:2019年09月16日 09:36:25更新于:2019年09月24日 14:32:36

订单新增:在线视频

在订单列表中,点击新增,填写必输项目确定后生成订单。

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Q:我们公司不要走订单流程的话,可以不要看到这个订单模块么?

A:这模块由权限控制的,只要不给订单模块相关的权限就不会看到订单模块了。

Q:订单新增和业务新增有什么区别?

A:订单新增的话会需要走订单审核的流程,只有审核通过以后才会变成一票正式的业务;业务新增的话就是直接新增了一票业务了,可以根据贵司内部的流程来定义系统流程怎么走哦。

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业务类型:默认为某一个类型,可手动下拉选择(默认为何种类型可在业务参数中设置)

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销售:员工管理中的岗位有【销售】岗位

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Q:销售助理或者客服岗位,是否可以给固定的销售员下单?

A:可以的,在【用户管理】-【其他操作】-【工作分配】中进行设置

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委托单位:客商资料中有维护过的此客户抬头,并且客户类别为【委托客户】

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Q:客商那边有新增抬头,但是新增订单的时候却引用不到这个抬头,是为什么

A:【客商信息】的【联系方式】中必须维护过【业务关键人】和对应的【业务类型】和【销售员】等信息

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Q:第一次合作的客户,着急订舱,来不及走客商审批流程,可以在系统里面下单么?

A:首先需要在参数中设置临时客商允许创建订单和业务

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系统参数允许后,在新增订单的时候可直接点击新增填写委托客户名称即可(仅限于海运整箱出口)image.png

PS:非正式客商下单后,放舱时需要切换为正式客商,请尽快提交审核

货物来源:在【客商信息】的【联系方式】中维护过,新增订单时根据委托单位抬头和销售员自动跳转

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服务类型:下拉选择,取值于企业基础资料的服务类型(可自定义设置)。

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